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CONFIRA OS RESULTADOS DA EDIÇÃO 2020 DA PESQUISA "MARCAS NA OFICINA"

A seguir apresentamos os resultados do estudo de mercado que a CINAU realiza desde 2006. Não se trata de uma “premiação”, mas um trabalho de pesquisa que estimula o estudo da dinâmica do aftermarket automotivo.

O conteúdo apresentado nesta matéria se encontra de forma resumida em suas análises, porém já contendo todos os números finais da pesquisa. Na edição MARÇO da mala direta OFICINA BRASIL, o trabalho será publicado em sua íntegra.

A pesquisa MARCAS NA OFICINA na edição 2020, entrevistou em dezembro de 2020, pouco mais de 1,4 mil profissionais de sua base de 53 mil oficinas mecânicas, que correspondem a 70% do mercado (segundo último senso do setor que aponta a existência de 75.400 estabelecimentos). O estudo foca a segmento de linha leve e comercial leve.

Lembramos que a pesquisa, tem representatividade nacional, porém não tem o condão de oferecer um cenário consistente em termos “regionais”.

Assim, as empresas interessadas em aprofundarem seu conhecimento da formação da demanda de seus produtos a partir da oficina em termos regionais, estaduais ou municipais, podem contatar a CINAU, pois a unidade de pesquisas do Grupo Oficina Brasil tem condições de realizar estes levantamentos específicos sobre todo o processo reverso de formação da demanda e com dados quantitativos e qualitativos para explicar o market share.

Este sistema que avalia o mercado “de baixo para cima” faz parte do conceito DEMAND DRIVEN COMPANY, desenvolvido exclusivamente para área de CONSULTORIA da CINAU.

Voltando a pesquisa MARCAS NA OFICINA, em sua essência, lembra os estudos clássicos de “top of mind” do mercado de comunicação (share of mind).

Em nosso estudo o primeiro aspecto avaliado, é o que chamamos de “HEART SHARE”, onde perguntamos, em campo aberto, qual a marca que o reparador lembra de forma “geral”, sem qualquer ligação com a linha de produto.

Na sequência perguntamos aos reparadores em 55 categorias de produtos, qual a “marca que o reparador mais lembra”.

Por fim, formulamos outra pergunta “casada” com a lembrança na categoria de produto e questionamos qual a marca que você mais compra (dessa linha)? Esta segunda pergunta, procura identificar o que chamamos de “BUY TREND SHARE” , o que não equivale a Market Share, pois não medimos o que foi efetivamente consumido na oficina, e é mais próximo da real “fatia de mercado” do que o “share of mind”.

Nos resultados comparativos é possível identificar em alguns casos uma considerável discrepâncias entres estes dois indicadores.

As causas dessas diferenças na maioria das vezes delas diz respeito aos canais de acesso ao(s) produto(s) do fabricante, que depende de sua rede comercial.

Muitas vezes o reparador prefere uma marca (share of mind), mas os seus fornecedores tradicionais não trabalham com este fabricante.

Estudiosos de marketing sabem que o Market Share depende do “recall” de marca e a disponibilidade do produto nos canais de distribuição.

No entendimento da equipe da CINAU, o fato da pesquisa ter sido realizada em meio a pandemia não comprometeu os resultados, principalmente o “share of mind”. Reflexos da crise podem ser sentidos no “buy trend share”, pois sabemos que alguns fabricantes tiveram problemas de produção e também com seus parceiros comerciais, comprometendo a oferta.

Colabora para estes resultados o fato de que nos últimos anos a cadeia tradicional de autopeças “three steps” (fabricante, distribuidor atacadista nacional e varejo) vem sofrendo gradativas e profundas mudanças formando uma nova “hidráulica” de mercado, que – em nome da eficiência – desfigurou definitivamente o conceito de “cascata”.

Este nova hidráulica “irrigou” a oficina com outros fornecedores como os próprios distribuidores atacadistas que passaram a vender para as oficinas, o fortalecimento dos “atacarejos”, distribuidores regionais, concessionárias, redes de varejos, importadores, etc...

Este movimento dos agentes comerciais da cadeia de reposição em direção a oficina é natural, pois é neste ambiente onde efetivamente nasce a demanda de autopeças. Em função dessa realidade, a equipe da CINAU+PULSO DO AFTERMARKET estimula os fabricantes, que dependem de seus parceiros comerciais para fazerem seus produtos chegarem na oficina, a realizarem “estudos de canal”, a partir da ótica da oficina.

Estes estudos de “hidráulica comercial reversa” são capazes de reproduzir a jornada do produto a partir da decisão de compra na oficina mecânica subindo pelo canal comercial até sair do estoque do fabricante e estão sintetizadas no conceito criado pela CINAU da DEMAND DRIVEN COMPANY, ou seja, o fabricante que orienta sua ação pela DEMANDA e não apenas pela OFERTA.

Neste tipo de estudo, a CONSULTORIA DA CINAU oferece as empresas a oportunidade de “mapear” a jornada reversa de seus produtos a partir da oficina, qualificando a eficiência dos parceiros comerciais “de baixo para cima”.

Um fabricante pode “vender bem” e ter bom relacionamento com o seus parceiros comerciais, porém o que estes agentes fazem “cadeia abaixo” pode não ser o melhor na ótica da oficina e a “conta” deste processo não sintonizado com a oficina pode aparecer com a perde de pontos de market share.

A seguir acompanhe os resultados da pesquisa 2020 onde é possível observar algumas novidades como no segmento de “filtros” que passamos a separar as linhas de ar, óleo e cabine.

Também na parte de juntas separamos o segmento em juntas de cabeçote, rolamentos foi dividido em “rolamento de roda” e rolamento em geral. Por fim o segmento de escapamentos foi adicionado a categoria “silencioso traseiro”.

Publicamos os resultados nas tabelas contendo os resultados de 2018, 2019 e 2020 para uma melhor avaliação das mutações.

SHARE OF HEART

2018 2019 2020
BOSCH 18,9% 18,0% 16,5%
NGK 13,1% 12,4% 11,5%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 9,4% 15,0% 9,1%
MONROE AXIOS 5,8% 7,0% 5,6%
NAKATA 3,2% 6,4% 4,9%
TRW 3,8% 2,4% 4,7%
COFAP 6,2% 5,1% 4,4%
MAHLE METAL LEVE 4,0% 3,6% 2,6%
HIPER FREIOS 3,4% - 2,5%
SABÓ 2,8% 2,9% 2,0%
LUK 1,2% 2,0% 1,4%
SKF 1,5% 1,5% 1,3%
FRASLE 0,6% 0,5% 1,2%
MARELLI 1,1% 1,1% 1,1%
MTE THOMSON 0,8% 0,8% 0,9%

MARCAS NA OFICINA 2018 / 2020

TABELAS DE EVOLUÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES ANUAIS

ADITIVOS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
PARAFLU 37,9% 36,5% 26,1% PARAFLU 32,1% 25,8% 19,8%
RADIEX 10,8% 10,6% 20,0% RADIEX 13,3% 16,1% 18,5%
KOUBE 5,4% 4,7% 2,6% AC DELCO 6,7% 2,9% 7,4%
DELPHI 5,4% 5,9% 7,8% RADNAQ 4,5% 3,2% 2,5%
BARDAHL 4,6% - 5,2% ORBI 4,4% - 4,9%
ACDELCO 4,5% 8,2% 7,8% VISCONDE 4,1% - 3,7%
AMORTECEDORES
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
COFAP 56,4% 53,9% 64,2% COFAP 36,5% 46,3% 45,6%
MONROE 19,8% 13,1% 12,8% NAKATA 24,5% 20,4% 19,0%
NAKATA 9,9% 10,9% 10,9% MONROE 16,4% 18,1% 21,5%
KYB 6,9% 5,8% 4,1% KYB 10,1% 6,1% 7,6%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 3,0% - - PEÇA GENUÍNA MONTADORA 6,3% - -
ACDELCO 1,5% - - ACDELCO 1,9% - -
ANÉIS DE PISTÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MAHLE METAL LEVE 70,7% 71,9% 74,6% MAHLE METAL LEVE 65,2% 64,1% 65,0%
KS 9,5% 7,8% 5,9% KS 10,4% 10,9% 6,0%
COFAP MAGNETI MARELLI 7,8% 10,9% 12,7% TAKAO 10,2% 6,1% 6,0%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 6,0% 6,3% 4,2% COFAP MAGNETI MARELLI 10,1% 6,3% 13,0%
TAKAO 5,2% 1,6% 2,5% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 1,1% 6,3% 7,0%
BANDEJAS DE SUSPENSÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
COFAP 31,4% 29,3% 37,2% COFAP 28,1% 38,4% 33,0%
AXIOS 21,6% 18,9% 25,7% AXIOS 21,1% 15,3% 15,4%
NAKATA 17,5% 23,2% 8,8% NAKATA 18,7% 19,2% 15,4%
GRAZZIMETAL 10,8% 14,0% 11,5% GRAZZIMETAL 9,9% 10,6% 12,1%
TRW 5,2% 3,7% 6,2% PERFECT 5,3% 3,5% 4,4%
PERFECT 4,1% - 4,4% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,1% 5,9% 3,3%
BARRA DE DIREÇÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TRW 34,7% 35,7% 41,3% NAKATA 30,5% 33,0% 43,7%
NAKATA 29,8% 35,4% 34,9% VIEMAR 22,9% 9,5% -
VIEMAR 20,2% 4,8% - TRW 22,0% 25,1% 28,7%
PERFECT 5,6% 6,5% 7,3% PERFECT 8,5% 10,5% 8,0%
DRIVEWAY 4,8% 9,2% 13,8% DRIVEWAY 5,1% 7,9% 16,1%
BATENTES DE SUSPENSÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
AXIOS 61,7% 61,3% 69,7% AXIOS 49,2% 44,6% 54,7%
COFAP 11,7% 6,3% 9,2% SAMPEL 15,1% 14,3% 0,0%
NAKATA 10,1% 10,0% 4,6% COFAP 11,4% 0,0% 16,8%
SAMPEL 5,3% 6,3% 0,0% NAKATA 9,3% 10,7% 1,1%
MOBENSANI 3,7% 0,0% 0,0% MOBENSANI 7,0% 3,6% 0,0%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,1% 7,5% 0,0% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,2% 7,1% 3,2%
BATERIAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MOURA 45,2% 44,2% 42,1% MOURA 35,1% 32,9% 29,5%
HELIAR 25,5% 27,3% 26,2% HELIAR 15,9% 20,0% 20,0%
BOSCH 7,5% 14,3% 8,4% BOSCH 8,9% 5,7% 6,3%
AC DELCO 4,0% 1,3% 5,5% ZETTA 5,9% - 8,4%
ZETTA 2,8% - 3,7% TUDOR 5,5% 4,3% 4,1%
TUDOR 2,5% 3,2% 1,9% AC DELCO 4,1% 4,3% 4,1%
BIELETAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
AXIOS 31,9% 34,2% 29,5% COFAP 26,9% 25,8% 23,9%
COFAP 22,8% 20,3% 21,0% AXIOS 24,7% 22,6% 21,7%
NAKATA 21,5% 18,9% 19,0% NAKATA 20,3% 12,4% 13,0%
TRW 13,1% 12,3% 14,3% TRW 8,8% 8,1% 10,9%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 3,8% 5,1% 1,0% VIEMAR 5,5% - 3,3%
VIEMAR 2,2% - 1,9% PERFECT 3,3% 7,1% 6,5%
BOBINAS DE IGNIÇÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
BOSCH 58,1% 59,0% 52,8% BOSCH 42,7% 36,5% 40,0%
NGK 10,5% 9,6% 12,3% MARELLI 17,9% 22,9% 25,3%
MARELLI 10,4% 13,3% 19,8% NGK 14,5% 15,6% 16,8%
DELPHI 8,1% 7,2% 9,4% DELPHI 10,3% 8,3% 6,3%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,0% 8,4% 2,8% MTE-THOMSON 2,6% 4,2% 2,1%
MTE-THOMSON 1,6% 1,2% 1,9% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 1,7% 9,4% 5,3%
BOMBA D' AGUA
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
URBA 30,2% 31,1% 63,8% URBA 26,0% 46,8% 46,2%
INDISA 14,6% 10,5% 6,7% INDISA 19,7% 5,9% 16,1%
SCHADEK 12,6% 17,4% 11,4% NAKATA 10,4% 12,3% 7,5%
NAKATA 11,6% 16,3% 4,8% SCHADEK 9,2% 16,7% 10,8%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,5% 4,7% 3,8% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,6% 5,2% 6,5%
DELPHI 3,5% - - DELPHI 4,0% - -
SKF 3,5% 5,8% 4,8%
BOMBA DE COMBUSTíVEL
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
BOSCH 70,7% 59,5% 62,2% BOSCH 54,4% 56,7% 48,9%
MARELLI 12,0% 10,8% 10,8% MARELLI 21,1% 11,9% 15,2%
DELPHI 4,3% 13,5% 9,0% DELPHI 5,3% 6,0% 9,8%
GAUSS 3,8% - 1,8% GAUSS 4,7% 4,5% 4,3%
BROSOL 2,7% 5,4% 4,5%
BOMBA DE ÓLEO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
SCHADEK 69,4% 43,6% 56,5% SCHADEK 63,2% 39,8% 49,4%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 11,9% 7,9% 10,2% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 11,1% 7,5% 16,5%
BROSOL 4,5% 14,9% 12,0% NAKATA 6,0% 7,5% 6,3%
NAKATA 3,9% 6,9% 6,5% BROSOL 5,1% 12,9% 13,9%
INDISA 3,2% 3,0% - ANROI 4,3% 3,2% 3,8%
MARELLI 3,0% - 2,9% TAKAO 3,4% - -
BRONZINAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MAHLE METAL LEVE 68,6% 75,9% 68,0% MAHLE METAL LEVE 65,3% 66,0% 60,2%
KS 9,9% 6,5% 10,7% KS 11,9% 8,4% 14,5%
COFAP MAGNETI MARELLI 6,6% 4,3% 7,8% COFAP MAGNETI MARELLI 5,9% 4,2% 8,4%
TAKAO 4,1% 5,0% 8,8% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,1% 7,3% 3,6%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 3,3% 5,6% 4,9% TAKAO 4,0% 9,5% 10,8%
BUCHAS DE SUSPENSÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MONROE AXIOS 52,5% 55,7% 73,6% MONROE AXIOS 49,0% 62,6% 65,2%
COFAP 10,2% 15,2% 7,3% SAMPEL 15,4% 9,1% 7,9%
MOBENSANI 10,0% - 5,5% MOBENSANI 9,6% 3,0% 9,0%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 7,5% 3,8% 2,7% COFAP 6,7% 9,1% 4,5%
SAMPEL 5,0% 8,9% 1,9% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,8% 6,1% 2,2%
JAHU 4,2% 5,1% 0,9% JAHU 2,9% - 2,2%
CABOS DE IGNIÇÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
NGK 64,6% 63,0% 71,4% NGK 59,8% 57,9% 60,2%
BOSCH 27,1% 28,8% 20,0% BOSCH 21,7% 31,6% 26,9%
DELPHI 3,6% 5,5% 2,9% DELPHI 9,5% 2,6% 3,2%
MARELLI 2,6% - 3,8% MARELLI 4,8% 1,3% 4,3%
CAIXA DE DIREÇÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
ZF-TRW 59,2% 43,1% 59,7% ZF-TRW 46,1% 32,8% 44,2%
NAKATA 20,0% 29,2% 20,2% NAKATA 26,1% 28,1% 23,1%
VIEMAR 5,1% 1,4% 3,2% AMPRI 9,6% 7,8% 2,9%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 5,0% 13,9% 9,7% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 5,3% 14,1% 14,4%
DHB 4,2% - 4,8% VIEMAR 5,2% 1,6% 6,7%
CALÇO DE SUSPENSÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
AXIOS 65,9% 73,4% 64,3% AXIOS 50,5% 59,1% 48,8%
COFAP 7,9% 10,5% 7,1% COFAP 11,0% 8,2% 5,0%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 7,1% 2,4% 6,3% MOBENSANI 8,8% 7,5% 5,0%
MOBENSANI 4,8% 2,4% 3,6% SAMPEL 6,6% 9,1% 20,0%
SAMPEL 4,1% 3,2% 6,3% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 5,5% 7,3% 11,3%
SABO 4,0% - 2,7% SABO 3,3% 1,8% 1,3%
CATALISADORES
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MASTRA 31,0% 31,9% 24,2% MASTRA 26,5% 34,5% 23,9%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 20,9% 20,3% 18,2% TUPER 18,9% 18,2% 21,1%
TUPER 16,0% 14,5% 18,2% SCAPEX 13,7% 5,5% 16,9%
MARELLI 13,9% 20,3% 21,2% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 13,6% 12,7% 14,1%
SCAPEX 9,6% 5,8% 14,1% MARELLI 10,6% 12,7% 14,1%
WALKER 1,5% 18,2% 21,1%
CILINDRO MESTRE
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TRW VARGA 33,5% 37,2% 36,2% CONTROIL 41,0% 43,1% 31,0%
CONTROIL 30,7% 26,4% 23,8% TRW VARGA 27,6% 24,1% 33,3%
ATE 15,7% 13,2% 9,5% ATE 9,5% 11,2% 6,0%
BOSCH 8,7% 17,4% 11,4% BOSCH 8,6% 14,7% 7,1%
NAKATA 3,9% - 1,0% NAKATA 3,8% - 1,2%
COMBUSTÍVEL
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 RECOMENDAÇÃO 2020 2019 2018
SHELL 37,8% 37,7% 36,7% SHELL 39,1% - -
IPIRANGA 27,6% 28,8% 33,0% IPIRANGA 26,4% - -
BR 25,8% 25,0% 24,2% BR 24,9% - -
CARREFOUR 1,9% 1,1% 0,5% CARREFOUR 2,2% - -
PETROX 1,4% - 0,5% PETROX 1,1% - -
ALE 1,1% 2,0% 1,1% ALE 1,0% - -
CORREIAS SINCRONIZADORAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
CONTITECH 39,7% 53,0% 45,5% CONTITECH 35,3% 54,7% 45,3%
DAYCO 25,9% 24,1% 20,0% DAYCO 31,4% 16,0% 21,2%
GATES 20,7% 18,1% 20,9% GATES 20,6% 22,6% 20,0%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 8,6% 1,2% 5,5% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 8,8% 2,8% 4,3%
ACDELCO 1,7% 1,2% 2,1% ACDELCO 2,0% - -
CORREIOS V E POLY V
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
CONTITECH 43,5% 37,1% 48,4% CONTITECH 44,3% 41,7% 44,3%
DAYCO 24,6% 28,6% 15,3% DAYCO 24,6% 25,0% 18,9%
GATES 21,7% 21,9% 29,0% GATES 20,5% 21,9% 25,5%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,9% 5,7% 4,8% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,9% 4,2% 6,6%
BOSCH 2,7% 1,0% 1,6% BOSCH 1,6% 1,0% 3,8%
COXINS DE MOTOR
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
AXIOS 43,4% 62,5% 69,4% AXIOS 34,2% 58,5% 45,8%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 14,8% 3,8% 4,1% SAMPEL 14,5% 10,4% 19,2%
MOBENSANI 11,5% 5,0% 5,4% MOBENSANI 14,4% 6,6% 6,7%
GETOFLEX 7,4% 2,5% 0,7% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 10,8% 6,6% 5,2%
SAMPEL 6,6% 8,8% 6,1% GETOFLEX 6,4% 2,8% 2,5%
COFAP 4,9% 3,8% 4,1% JAHU 6,3% 4,7% 5,0%
DISCO DE FREIO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
HIPPER FREIOS 35,7% 24,3% 33,1% HIPPER FREIOS 37,2% 36,9% 44,3%
FREMAX 33,5% 35,1% 31,3% FREMAX 22,3% 27,7% 25,4%
TRW 23,4% 23,0% 21,6% TRW 13,2% 16,9% 15,6%
NAKATA 2,5% - - NAKATA 1,9% - 2,5%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 1,4% 2,7% 4,0% AC DELCO 1,7% - -
BOSCH 1,3% 5,4% 2,7% MDS FREIOS 1,6% 1,5% 6,6%
EMBREAGEM
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
LUK 50,2% 48,7% 58,4% LUK 57,6% 53,5% 50,0%
SACHS 36,1% 35,5% 29,1% SACHS 19,8% 31,0% 28,7%
VALEO 2,5% 9,2% 4,5% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,5% 2,8% 3,7%
PEÇA GENUÍNAMONTADORA 2,2% 2,6% 3,6% VALEO 2,7% 2,4% 10,4%
EATON 2,2% 1,3% - AC DELCO 1,8% - 1,2%
ACDELCO 2,1% 1,3% 1,2%
FERRAMENTAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
GEDORE 46,7% 47,5% 46,5% GEDORE 30,8% 42,9% 31,6%
BELZER 16,7% 10,9% 10,5% KING TONY 11,7% 3,3% 12,2%
RAVEN 10,8% 12,9% 12,3% BELZER 10,8% 6,6% 16,3%
TRAMONTINA - PRO 8,0% 8,9% 3,5% RAVEN 10,0% 13,2% 10,2%
KING TONY 5,8% 3,0% 11,4% ROBUST 9,2% 3,3% 16,3%
ROBUST 5,0% 3,0% 5,3% TRAMONTINA - PRO 8,3% 16,5% 7,1%
FILTRO DE AR
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
FRAM 31,0% TECFIL 27,2%
TECFIL 24,1% FRAM 18,5%
MAHLE METAL LEVE 11,2% WEGA 15,8%
MANN 9,1% MAHLE METAL LEVE 14,7%
WEGA 8,0% VOX 7,1%
VOX 5,3% MANN 6,0%
FILTRO DE CABINE
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TECFIL 20,0% WEGA 18,9%
WEGA 14,2% TECFIL 18,0%
FRAM 12,6% MAHLE METAL LEVE 12,6%
MAHLE METAL LEVE 12,5% FRAM 11,7%
MANN 11,7% BOSCH 9,9%
BOSCH 10,8% MANN 7,2%
DELPHI 3,3% FILTROS BRASIL 3,6%
AC DELCO 2,6% DELPHI 2,7%
FILTROS BRASIL 2,4% AC DELCO 2,5%
10º KS 2,3% 10º PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,4%
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TECFIL 21,3% TECFIL 23,0%
FRAM 20,9% WEGA 18,6%
MAHLE METAL LEVE 16,6% MAHLE METAL LEVE 18,1%
WEGA 13,7% FRAM 11,5%
BOSCH 8,5% MANN 7,7%
MANN 7,1% BOSCH 4,5%
AC DELCO 3,8% AC DELCO 4,4%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,4% DELPHI 2,8%
DELPHI 1,9% VOX 2,7%
10º VOX 0,9% 10º PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,2%
FILTRO DE ÓLEO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
FRAM 26,4% TECFIL 23,1%
TECFIL 23,9% WEGA 19,3%
MANN 10,8% FRAM 18,3%
MAHLE METAL LEVE 10,2% MAHLE METAL LEVE 10,8%
WEGA 8,3% BOSCH 7,5%
BOSCH 6,7% MANN 7,1%
VOX 7,1%
FLEXÍVEL DE FREIO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TRW VARGA 35,2% TRW VARGA 26,4%
NORFLEX 9,2% NORFLEX 16,8%
BOSCH 9,1% CONTROIL 9,6%
BENDIX 8,5% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 8,0%
ATE 7,7% BOSCH 7,5%
NAKATA 7,7% HIPPER FREIOS 7,2%
CONTROIL 7,6%
FLUÍDO DE FREIO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TRW VARGA 52,1% 56,4% 40,7% TRW VARGA 47,3% 52,2% 35,6%
BOSCH 25,0% 20,8% 29,2% BOSCH 22,2% 19,6% 25,6%
ATE 9,4% 3,0% 5,3% ATE 6,6% 3,3% 4,4%
BENDIX 8,6% 3,0% 4,4% BENDIX 6,4% 3,3% 8,9%
MOTUL 4,0% - -
AC DELCO 3,2% 2,2% 2,2%
JUNTA HOMOCINÉTICA
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
SPICER 32,6% 31,9% 31,8% NAKATA 28,0% 23,2% 22,2%
COFAP 19,1% 17,4% 18,2% COFAP 23,2% 20,3% 26,9%
NAKATA 18,1% 18,8% 22,0% SPICER 20,8% 34,8% 25,0%
ALBARUS 17,2% 16,1% 15,9% ALBARUS 8,3% 10,8% 10,2%
SKF 4,3% 7,2% 3,8% SKF 5,7% - 4,6%
AXIOS 3,2% - - PERFECT 4,5% 5,8% 3,7%
JUNTA SUPERIOR (CABEÇOTE)
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
SABO 65,9% SABO 60,5%
TARANTO 6,6% TARANTO 9,6%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 6,0% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 7,8%
ELRING 5,5% ELRING 5,4%
MAHLE 4,9% BASTOS 3,8%
BASTOS 3,8% TAKAO 3,6%
JUNTAS DE MOTOR
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
SABO 62,9% 71,0% 71,1% SABO 58,3% 70,2% 60,4%
TARANTO 10,0% 8,3% 8,3% TARANTO 15,2% 12,9% 13,2%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 8,1% 4,1% 4,1% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 6,6% 6,2% 6,6%
ELRING 6,2% 6,6% 5,8% BASTOS 5,3% 3,0% 2,8%
MAHLE 3,8% 4,0% 1,7% TAKAO 4,0% - -
VICTOR REINZ 2,4% - - MAHLE 3,3% - 1,9%
LÂMPADAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
OSRAM 43,4% 34,1% 40,3% OSRAM 36,3% 30,4% 35,8%
PHILIPS 41,1% 45,1% 42,5% PHILIPS 34,5% 42,0% 45,9%
HELLA 4,2% 7,3% 2,7% MARELLI 7,7% 10,1% 2,0%
MARELLI 4,1% 4,9% 1,8% HELLA 6,5% 5,8% 4,1%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,7% 4,9% 2,4% TESSLA 2,4% - -
NEOLUX 1,4% 2,4% 0,9% CINOY 1,8% - -
MOLAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
FABRINI 38,7% 47,8% 30,9% FABRINI 37,1% 46,7% 31,6%
COFAP 21,8% 29,0% 22,7% COFAP 20,0% 28,9% 15,8%
MONROE 6,9% - 2,7% NAKATA 10,5% - 14,7%
NAKATA 6,7% - 11,8% ALIPERTI 7,6% 8,9% 14,7%
ALIPERTI 6,6% 11,6% 12,7% CINDUMEL 6,7% 6,7% 3,9%
ÓLEO LUBRIFICANTE
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
PETRONAS 15,1% 18,1% 15,8% PETRONAS 15,1% 18,9% 19,3%
LUBRAX 12,5% 11,3% 9,7% LUBRAX 12,3% 10,4% 12,1%
MOBIL 12,3% 10,8% 11,9% HAVOLINE 11,1% 10,9% 9,2%
HAVOLINE 11,8% 9,6% 8,5% CASTROL 8,9% 7,4% 10,4%
CASTROL 11,3% 10,7% 13,1% MOBIL 8,1% 15,2% 14,1%
HELIX 9,5% 13,1% 13,7% IPIRANGA 7,2% - 7,3%
ELAION 6,1% - 2,7% ELAION 6,5% 3,8% 6,1%
MOTUL 4,9% 2,1% 0,9% HELIX 6,2% 8,6% 5,9%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,6% 3,3% 4,2% ACDELCO 4,8% - -
10º IPIRANGA 4,5% - 6,5% 10º VALVOLINE 3,9% - 0,5%
TOTAL 4,5% 4,3% 3,9% MOTUL 3,9% 2,5% 0,8%
PALHETAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
DYNA 45,7% 48,3% 38,4% BOSCH 35,5% 43,6% 31,8%
BOSCH 35,0% 34,3% 31,9% DYNA 34,9% 38,3% 33,6%
CIBIE-VALEO 5,6% 5,3% 10,1% CIBIE-VALEO 4,8% 3,3% 10,3%
TRICO 3,1% - 5,3% VETOR 4,6% 3,3% 10,3%
VETOR 3,0% 3,6% 5,1% TRICO 3,0% 3,8% 2,8%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,0% 2,9% 3,6% AUTOIMPACT 2,4% - -
PASTILHA DE FREIO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
FRAS-LE 40,4% 38,9% 30,1% FRAS-LE 28,4% 33,7% 21,9%
COBREQ 27,2% 22,2% 26,7% COBREQ 21,4% 31,6% 15,8%
TRW VARGA 6,9% 6,9% 7,5% TRW VARGA 12,2% 8,2% 9,6%
SYL 6,4% 5,6% 8,2% SYL 10,3% 4,1% 13,2%
BOSCH 6,3% 6,7% 7,5% BOSCH 7,7% 6,1% 7,9%
LONAFLEX 4,0% 4,8% 4,1% LONAFLEX 6,0% - -
PISTÃO DE MOTOR
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MAHLE METAL LEVE 74,8% 67,5% 76,4% MAHLE METAL LEVE 67,1% 63,6% 60,7%
KS 8,9% 8,1% 9,1% KS 12,9% 12,1% 13,5%
TAKAO 5,7% 5,7% 1,8% TAKAO 9,4% 7,5% 6,1%
SULOY 4,1% 7,3% 4,4% SULOY 5,9% 11,2% 5,9%
COFAP MAGNETI MARELLI 3,3% 4,9% 7,3% COFAP MAGNETI MARELLI 3,5% - 6,7%
PIVÔS DE SUSPENSÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
NAKATA 30,7% 46,6% 35,5% NAKATA 34,6% 43,1% 33,7%
TRW 18,1% 19,2% 29,1% VIEMAR 16,8% 17,6% 12,0%
DRIVEWAY 12,6% 4,1% 8,2% TRW 11,7% 13,7% 21,7%
VIEMAR 11,6% 11,0% 9,1% DRIVEWAY 9,5% 11,8% 7,6%
AXIOS 11,2% - - PERFECT 6,7% 2,0% 4,3%
PERFECT 4,0% - 1,8% AXIOS 6,1% - 5,4%
PNEUS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
GOODYEAR 24,4% 20,5% 21,6% DUNLOP 16,4% 6,9% 6,0%
PIRELLI 16,3% 18,8% 16,0% GOODYEAR 15,5% 15,4% 18,0%
MICHELIN 15,8% 15,1% 21,6% CONTINENTAL 13,6% 18,6% 18,0%
CONTINENTAL 12,3% 13,6% 11,2% PIRELLI 13,5% 11,7% 12,0%
DUNLOP 12,2% 5,7% 4,8% MICHELIN 6,8% 7,9% 11,0%
BRIDGESTONE 4,1% 6,7% 9,6% HANKOOK 2,9% - 3,0%
BRIDGESTONE 2,9% 7,9% 9,0%
RADIADORES
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
VALEO 39,8% 35,0% 34,3% VISCONDE 34,2% 44,4% 40,2%
VISCONDE 32,0% 31,3% 38,9% VALEO 31,6% 29,6% 35,6%
DENSO 7,2% 6,3% 6,5% NOTUS 8,4% - -
DELPHI 5,0% 5,0% 7,4% MARELLI 6,5% 5,6% 5,7%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 3,4% 11,3% 8,3% DELPHI 5,2% 5,6% 4,6%
BEHR 3,3% - 1,9% DENSO 3,9% 5,6% 4,6%
RETENTORES
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
SABO 85,2% 78,9% 77,6% SABO 81,8% 80,8% 70,8%
ELRING 3,0% 3,2% 2,8% ELRING 4,0% 3,6% 4,4%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,8% 4,8% 5,6% FREUDENBERG-CORTECO 3,0% 4,0% 3,5%
SKF 2,5% 2,6% 2,8% SKF 2,3% - 2,7%
ORION 2,3% - 1,4% SPAAL DYNAMIC 2,1% - 0,9%
FREUDENBERG-CORTECO 2,2% 2,9% 3,5% BRASIL 2,0% - -
ROLAMENTO DE RODA
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
SKF 52,9% SKF 44,8%
INA 15,9% INA 15,2%
FAG 14,5% FAG 13,6%
NSK 4,3% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 6,4%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 3,7% NSK 6,3%
TIMKEN 3,6% TIMKEN 4,0%
ROLAMENTOS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
SKF 50,5% 44,0% 57,1% SKF 47,9% 53,5% 49,4%
FAG 17,7% 10,7% 16,1% FAG 14,2% 11,3% 15,7%
INA 13,4% 21,3% 12,5% INA 10,7% 15,5% 10,1%
NSK 7,5% 8,0% 3,6% NSK 9,5% 7,0% 7,9%
TIMKEN 3,2% 3,8% 2,7% TIMKEN 3,1% - 1,1%
NACHI 1,6% - - IRB 3,0% - -
SERVO FREIO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TRW 27,9% CONTROIL 28,1%
CONTROIL 20,5% TRW 28,1%
BOSCH 13,9% BOSCH 11,4%
BENDIX 12,3% ATE 10,5%
ATE 9,1% HIPPER FREIOS 8,8%
HIPPER FREIOS 9,0% BENDIX 5,3%
SILENCIOSO TRASEIRO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MASTRA 35,9% MASTRA 27,8%
TUPER 25,0% TUPER 26,5%
SCAPEX 14,7% SCAPEX 16,6%
MARELLI 7,7% MARELLI 9,3%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 7,4% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 5,3%
WALKER 1,3% UMICORE 1,3%
SONDA LAMBDA
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
NTK 36,3% 31,5% 34,8% NTK 36,7% 40,5% 30,9%
BOSCH 31,9% 35,6% 33,9% BOSCH 21,7% 29,1% 30,9%
MTE THOMSON 11,9% 9,6% 4,5% MTE THOMSON 14,2% 10,1% 7,4%
DELFHI 8,1% 6,8% 6,3% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 10,0% 5,1% 9,6%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 5,3% 8,2% 8,9% DELFHI 7,5% 5,1% 11,7%
MARELLI 5,2% 4,1% 8,9% MARELLI 7,5% 6,3% 7,4%
TENSIONADORES E POLIAS
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
INA 22,0% 14,9% 21,6% INA 21,7% 24,6% 16,1%
NYTRON 13,8% 14,9% 12,6% SKF 15,2% 18,5% 20,4%
CONTITECH 13,0% - - NYTRON 13,0% 16,9% 21,5%
SKF 10,6% 16,4% 25,2% CONTITECH 10,9% - -
DAYCO 10,6% 20,9% 15,3% DAYCO 9,8% 10,8% 11,8%
GATES 9,1% 3,0% 8,1% GATES 7,6% 7,7% 7,5%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 8,1% 14,9% 9,0%
TERMINAL DE AXIAL
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TRW 29,8% 35,2% 21,5% VIEMAR 33,7% 33,3% 39,8%
VIEMAR 27,7% 16,9% 33,6% NAKATA 22,1% 25,6% 30,7%
NAKATA 24,6% 22,5% 31,8% TRW 18,4% 21,8% 18,2%
COFAP 8,4% 5,3% 3,7% PERFECT 8,9% 3,1% 2,3%
PERFECT 3,7% 2,3% 1,9% COFAP 8,4% 3,8% 2,3%
SKF 3,1% 12,7% 7,5% SKF 3,7% 9,0% 6,8%
TERMINAL DE DIREÇÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
TRW 40,1% 26,6% 39,3% NAKATA 35,0% 25,0% 26,6%
NAKATA 29,9% 30,4% 28,0% TRW 23,9% 21,4% 29,8%
VIEMAR 13,9% 15,2% 9,3% VIEMAR 19,7% 19,0% 12,7%
DRIVEWAY 7,3% 8,9% 12,1% PERFECT 10,3% 13,1% 9,6%
PERFECT 4,4% 7,6% 4,7% DRIVEWAY 5,1% 4,8% 11,7%
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
MTE-THOMSON 44,0% 38,8% 44,6% MTE-THOMSON 45,9% 34,4% 48,9%
WAHLER 18,4% 25,3% 25,0% WAHLER 14,4% 21,3% 21,7%
MARELLI 11,2% 10,0% 8,9% MARELLI 12,6% 14,8% 6,5%
IGUAÇU 10,4% 5,1% 5,4% IGUAÇU 9,0% 6,6% 6,5%
VALCLEI 5,6% 8,8% 3,6% VALCLEI 5,5% 6,4% 4,3%
VDO 4,0% - 2,7% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 5,4% 6,4% 7,6%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 4,0% 5,0% 5,4%
VELA DE IGNIÇÃO
SHARE OF MIND 2020 2019 2018 BUY TREND SHARE 2020 2019 2018
NGK 79,1% 82,3% 82,1% NGK 73,3% 75,2% 65,9%
BOSCH 16,1% 13,8% 15,2% BOSCH 20,1% 17,0% 20,9%
PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,3% 1,5% 1,8% PEÇA GENUÍNA MONTADORA 2,6% 2,3% 8,8%
DAYCO 1,0% - - DAYCO 1,6% - -
AC DELCO 0,3% - - ACCEL 0,8% - -